¿Cómo puedo servirte?
Estoy aquí para ofrecerte soluciones financieras personalizadas que se adapten a tus metas y necesidades.
¡Hablemos y transformemos tus aspiraciones en realidad!
Ahorro & Retiro
Alcanza metas fuertes de ahorro para un viaje, educación universitaria, negocio, etc.
Prepara tu futuro hoy y asegura un retiro tranquilo.
Protección
Salvaguarda tu patrimonio y a tus seres queridos con soluciones de protección personalizadas.
Asegura tu bienestar ante imprevistos como invalidez o una ausencia repentina y sigue adelante con seguridad
Con el respaldo adecuado, podrás enfrentar cualquier situación de salud con confianza y tranquilidad.
Beneficio por maternidad de $36,000 a $55,500
Gastos Médicos Mayores
MÉTODO DE TRABAJO
PASO #1
Establecer metas (lo determinas tú)
La forma en que se desarrollan los proyectos con mis clientes se deriva de 5 simples pasos.
PASO #2
Ordenar las metas por grado de prioridad (el orden lo estableces tú)
PASO #3
Empezar un plan de acción que se adapte a tus necesidades y posibilidades (aquí empieza mi trabajo/compromiso contigo)
PASO #4
Revisar y actualizar regulamente el plan (en caso de ser necesario hacer ajustes pertinentes para tu tranquilidad)
PASO #5
Independencia financiera (garantizar que se alcancen las metas que desde un inicio se estipularon)
Sergio me ayudó a tomar decisiones financieras que jamás imaginé entender tan fácilmente. Su acompañamiento fue profesional y cercano, adaptándose a mis necesidades. Ahora tengo un plan sólido y la tranquilidad que buscaba. ¡Un asesor excepcional!
Nicole Méndez
★★★★★
Finanzas
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